반도체 뉴스 2026. 02.03 > 뉴스

삼성전자가 엔비디아의 차세대 HBM4 최종 인증 단계에 진입했으며, 퀄컴의 2나노 파운드리
물량을 확보해 실적 반등의 분수령을 맞았습니다. 미국 테일러 공장도 오는 3월 EUV 가동을
시작하며 본격적인 생산 거점 역할을 수행할 예정입니다.
 
글로벌전자협회는 인공지능 성장의 최대 걸림돌로 전력 공급 능력을 지목하며, '에너지 중심
설계'가 반도체 기업의 새로운 생존 전략이 될 것이라고 분석했습니다. 향후 기술 혁신은 자본
보다 에너지 효율을 높인 컴퓨팅 구조와 전력 관리 솔루션 확보에 집중될 것으로 보입니다.
 
미국과 유럽, 일본 등 주요국이 민관 합동 반도체 R&D 센터를 대폭 확대하며 차세대 공정 개발
과 인력 양성 등 기술 패권 경쟁에 총력을 기울이고 있습니다. 국내에서도 부처별로 흩어진 AI
반도체 지원 정책을 통합 관리할 강력한 컨트롤타워가 필요하다는 지적이 나옵니다.
 
일론 머스크 테슬라 CEO는 지정학적 리스크로부터 회사를 보호하기 위해 미국 내 자체 반도체
생산시설인 '테라 팹' 건설이 필수적이라고 거듭 강조했습니다. 그는 외부 공급망 의존만으로는
향후 몇 년 안에 발생할 가능성이 높은 반도체 부족 사태를 감당하기 어렵다고 판단하고 있습니다.
 
미국과 유럽이 중국의 자원 무기화에 대응해 핵심 광물 공급망 자립화를 가속화하고 있으며,
우리나라도 전략광물 선별 등 선택과 집중 전략이 시급합니다. 핵심 광물은 단순한 산업 원자재를
넘어 국가의 지정학적 영향력을 결정하는 전략자산이라는 인식 전환이 강조되고 있습니다.
 
삼성전자는 HBM 등 고부가 제품 판매 확대와 메모리 가격 상승에 힘입어 2025년 4분기에 매출
93.8조 원이라는 역대 최대 분기 실적을 달성했습니다. 회사는 로직과 메모리, 파운드리 등을
모두 갖춘 '원스톱 솔루션' 역량을 앞세워 AI 반도체 시장을 선점해 나갈 계획입니다.
 
SK하이닉스는 AI 인프라 투자 경쟁 속에 2025년 한 해 동안 47.2조 원의 영업이익을 기록하며
사상 최대 실적을 경신했습니다. 1분기에도 고부가 서버용 제품 생산을 늘리고 1c 나노 D램 등
선단 공정 전환을 가속화하여 수익성을 극대화할 방침입니다.
 
AI 산업의 급격한 발전으로 인해 글로벌 메모리 매출이 내년에도 50% 이상 성장할 전망이며, 특히
고성능 D램과 기업용 SSD 수요가 폭증하고 있습니다. 공급사들이 HBM 생산에 집중하면서 범용
제품의 가격이 급등해 스마트폰과 자동차 업계의 원가 부담이 가중되는 추세입니다.
 
마이크론이 대만 PSMC 공장을 인수하여 생산 능력을 10% 이상 확충하는 등 공정 고도화와 물량
확보를 위한 공격적인 투자에 나섰습니다. PSMC는 이번 협력을 통해 마이크론으로부터 최신 공정
라이선스를 확보하고 DDR4 제품의 용량과 경쟁력을 강화할 것으로 보입니다.
 
마이크론은 싱가포르에 240억 달러 규모의 낸드플래시 메가 팹을 건설하기로 결정하고 2028년
양산을 목표로 대규모 투자 공사에 착수했습니다. 이는 싱가포르를 거점으로 동남아시아 반도체
생태계를 강화하는 동시에 한국 기업들에 강력한 견제구를 던진 것으로 평가됩니다.
 
삼성전자와 SK하이닉스가 공급난 심화를 반영하여 애플에 공급하는 아이폰용 저전력 D램 가격을
전 분기 대비 80% 이상 인상했습니다. 애플 역시 메모리 대란 여파로 기존의 저가 수급 기조를
유지하기 어려워졌으며 하반기에도 추가 가격 상승 가능성이 제기됩니다.
 
일본 키옥시아홀딩스가 상장 1년 만에 시가총액 10조 엔을 돌파하며 낸드플래시 가격 폭등에
힘입은 이례적인 초고속 성장을 이어가고 있습니다. 키옥시아 지분 약 19%를 보유한 SK하이닉스도
이번 가치 상승에 따라 상당한 수준의 투자 평가 차익을 거둘 것으로 분석됩니다.
 
서버용 저전력 D램 모듈인 '소캠'이 엔비디아에 이어 퀄컴과 AMD의 차세대 AI 서버 칩에도 도입될
것으로 보여 관련 시장의 폭발적 성장이 예상됩니다. 이에 대응해 삼성전자 등 글로벌 D램 업체들은
소캠용 저전력 D램 생산량을 늘리기 위한 공정 전환에 총력을 기울이고 있습니다.
 
SK하이닉스가 엔비디아의 차세대 HBM4 물량 중 3분의 2 이상을 확보하며 6세대 시장에서도 압도
적인 주도권을 유지할 가능성이 커졌습니다. 이는 검증된 양산 능력과 장기간 구축해온 파트너십을
바탕으로 안정적 품질과 공급 능력을 입증한 결과로 풀이됩니다.
 
인텔이 40년 만에 D램 사업 복귀를 선언하며 차세대 D램 기술 개발과 함께 소프트뱅크와 저전력
적층형 D램 공동 개발에 박차를 가하고 있습니다. 이는 메모리가 AI 시대의 전략 자산으로 급부상
함에 따라 독자적인 표준을 구축하여 시장 지배력을 확보하려는 움직임입니다.
 
SK하이닉스가 범용 D램 수요 급증에 대응하기 위해 6세대 10나노급 1c D램 생산 계획을 1년
새 두 배 수준으로 대폭 상향 조정했습니다. 회사는 기존 라인의 공정 전환을 가속화하여 HBM4와
함께 고부가 범용 시장에서의 경쟁 우위를 동시에 가져간다는 전략입니다.
 
TSMC가 첨단 공정 선점을 통해 사상 최대 시가총액을 경신한 가운데, AMD는 서버 CPU 시장
점유율을 40%까지 끌어올리며 인텔의 입지를 위협하고 있습니다. 글로벌 반도체 경쟁의 중심축은
이제 단순 제조를 넘어 에너지 인프라 확보와 첨단 패키징 소재 선점 경쟁으로 진화하고 있습니다.
 
올해 엔비디아가 애플을 제치고 TSMC의 최대 고객사로 등극할 전망이며, 이는 반도체 산업의
주축이 모바일에서 AI로 완전히 이동했음을 의미합니다. 엔비디아의 AI 칩 수요는 TSMC 파운드리
매출의 약 22%를 차지할 정도로 급성장하며 시장의 역학 관계를 바꾸고 있습니다.
 
빅테크 기업들이 자체 AI 칩 설계를 확대하면서 클라우드용 주문형 반도체(ASIC) 물량이 2027년
까지 3년 새 3배로 급증할 것으로 관측됩니다. 이는 특정 워크로드에 최적화된 커스텀 칩을 통해
범용 GPU에 대한 의존도를 낮추고 전력 효율을 극대화하려는 전략적 선택입니다.
 
인텔이 TSMC의 공급 부족에 따른 낙수 효과로 애플과 엔비디아의 보급형 칩 위탁생산 물량을
먼저 확보하며 파운드리 시장의 신흥 강자로 부상하고 있습니다. 지정학적 이점과 미국 정부의
전폭적인 지원을 등에 업은 인텔은 파운드리 반등을 노리는 삼성전자에 실질적인 위협이 될 전망
입니다.
 
패널 업체들이 수익성이 높은 모니터용 OLED 시장 공략에 집중하면서 관련 제품 출하량이 전년
대비 64% 급증하는 등 가파른 성장세를 기록했습니다. 모니터용 패널은 TV용보다 생산 효율과
수익성 구조가 우수하여 삼성과 LG디스플레이 등 주요 업체들의 핵심 전략 분야로 주목받고
있습니다.
 
삼성전자가 특허관리전문업체 픽티바와의 미국 소송에서 침해 판단을 받았던 핵심 특허 1건을
무효화하는 데 성공하며 배상액 감액의 결정적 전기를 마련했습니다. 회사는 이번 무효 결정을
근거로 연방항소법원에서 손해배상금의 대폭적인 감액을 강력히 요청할 것으로 보입니다.
 
삼성전자가 별도 필름 부착 없이 화면 시야각을 조절하여 사생활을 보호할 수 있는 차세대 프라
이버시 기술을 갤럭시 S26 울트라에 처음 탑재할 예정입니다. 사용자는 앱별로 보호 수준을 자유
롭게 선택할 수 있으며 대중교통 등 공공장소에서의 화면 노출 걱정을 덜 수 있게 됩니다.
 
애플은 메모리 원가 상승 압박에도 불구하고 장기 공급 계약과 강력한 협상력을 활용해 차기
아이폰 18의 판매 가격을 동결할 가능성이 큰 것으로 분석됩니다. 이는 단기적인 수익 감소를
감수하더라도 이용자 기반을 유지하여 서비스 부문 수익으로 비용 증가분을 상쇄하려는 전략
입니다.
 
법원은 SK하이닉스에서 삼성전자로 이직한 전 직원에 대한 전직 금지 가처분 신청을 기각하며,
명시적 대가 없는 과도한 전직 제한은 근로자의 권리 침해라고 판결했습니다,. 이번 판결은 국
가핵심기술 보유자라도 전직 금지 약정 시 충분한 보상 조치가 수반되어야 함을 재확인했습니다.
 
자산 축적 후 조기 은퇴한 미국인들이 사회적 고립감과 목적 상실로 인해 우울증을 겪으며 다시
일터로 복귀하는 사례가 늘고 있어 은퇴의 질에 대한 의문이 제기됩니다. 전문가들은 무조건
적인 휴식 대신 삶의 목적을 유지하며 업무 강도를 조절하는 '자기 주도적 근로'가 새로운
대안으로 부상하고 있다고 분석했습니다.